苏报讯（记者 杨帆）昨天，由东吴证券主承销的江苏永钢集团低碳转型公司债券在上交所成功发行，同时，全国首单民企低碳转型债券信用保护工具成功创设。债券发行规模1亿元，期限2年，票面利率3.6%。由苏州市融资再担保有限公司联合中国证券金融股份有限公司共同创设的全国首单民营钢铁企业低碳转型信用保护合约，为债券的成功发行保驾护航。
江苏永钢集团坚持绿色发展理念，致力于技术创新和转型升级，被国家节能中心评为“推动绿色发展示范基地”，是第一家同时获评国家工信部“绿色工厂”和“绿色供应链管理示范企业”的钢铁企业。东吴证券充分发挥金融“活水”作用，支持民营企业发展，2022年助力永钢集团成功发行全国首单绿色碳中和科技创新债。
东吴证券担任本次债券发行主承销商，采用“低碳转型+信用保护合约”的创新融资手段，在降低投资者风险的同时，有助于永钢集团低碳转型升级。募集资金将全部用于永钢集团超高强度高韧性特殊钢的生产研发。该项目计划引入一系列节能技术，通过搭配先进的自动化控制系统，从而实现节能降耗。东吴证券还积极推动苏州市融资再担保有限公司联合中国证券金融股份有限公司，共同为永钢集团低碳转型公司债券创设信用保护合约，这是央地合作增信模式服务实体经济的一次创新尝试，精准支持实体企业低碳转型发展。
多年来，东吴证券坚持金融服务实体经济使命，积极探索创新金融工具，为企业拓宽融资渠道，降低融资成本，已先后成功发行全国首批创新创业公司债、全国首批创新创业可转债、全国首单绿色债券信用保护工具、全国首批基础设施公募REITs、全国首单民企蓝色科创债等，在债券领域累计创造30余个“首单”和“首批”，今年公司债承销规模超1000亿元，位列行业第七。截至今年11月底，东吴证券累计承销各类债券超1900只，融资规模超8000亿元。
